Paris, 1940. James Joyce está prestes a ser expulso pelos nazistas para Zurique, onde vai morrer no ano seguinte. Durante os últimos meses de vida, o autor irlandês ganha um pupilo – um escritor brasileiro iniciante, fã incondicional das suas obras. Epifania disseca as expectativas e as inseguranças que dominam aquele que se dedica ao solitário trabalho de criação literária. A história deste leitor apaixonado que almeja se tornar autor é o centro de uma narrativa que explora, com ironia e ternura, os mitos que envolvem a figura do artista. Aquele que enfrenta diariamente o desafio da página em branco, num constante exercício de escrita e reescrita – em busca da sensação sublime de realização.